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金年会体育-QXO对TopBuild债券要约收购获超99%提早认购

发布时间:2026-07-19 01:46:28


美国建材分销企业QXO公司周五公布,其针对于TopBuild Corp.两笔优先单据举行的现金要约收购及赞成征求得到极高比例的提前认购,为完成对于TopBuild的收购生意业务扫清了要害障碍。

按照QXO发布的通知布告,经由过程其全资子公司Titanium MergerCo倡议的要约收购,旨于收购TopBuild全数本金5亿美元、票息4.125%的2032年到期优先单据,以和本金7.5亿美元、票息5.625%的2034年到期优先单据。截至6月11日提前投标截止日期,2032年单据得到约4.977亿美元的有用认购,占未归还本金总额的99.54%;2034年单据得到约4.479亿美元的有用认购,认购比例高达99.72%。

于提前截止日期前投标的持有人,每一1000美元本金可得到1011.25美元的总对于价,此中包括961.25美元的收购对于价及50美元的提前投标奖励金。所有被接管采办的单据还有将付出应计未付利钱。于截止日期以后、2026年6月29日到期日以前投标的持有人,每一1000美元本金将得到961.25美元的对于价,不包罗提前奖励金。

因为公司已经得到各系列单据未归还本金总额大都的赞成票,TopBuild已经签订增补信任左券,对于相干条目举行修订。修订内容包括:取缔因收购触发的节制权变动要约义务、删除了绝年夜部门限定性左券、取缔除了未能付出本金及利钱以外的年夜大都背约事务条目。这些修订将于公司采办满意赞成要求的单据后正式生效。

本次要约收购以QXO对于TopBuild收购生意业务的完成为条件前提。QXO估计将延伸到期日,使结算日期与收购生意业务的完成时间基本一致。QXO是美国最年夜的上市屋面、防水和相干产物分销商,也是北美第二年夜上市木料及修建质料分销商。

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