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本周A股迎来普涨行情，双创、中小盘领涨，分指数看：上证指数、深证成指、创业板指、沪深300、上证50、中证500、中证1000、科创50、科创100指数本周涨幅别离为2.81%、5.39%、6.55%、2.32%、1.28%、6.49%、8.54%、6.61%、14.00%。

科技板块迎来强劲反弹，金融、消费走弱。申万一级行业中：1）本周涨幅前五的行业为电子、有色金属、机械装备、通讯、修建质料，涨幅别离为12.62%、10.95%、9.71%、9.69%、8.13%；2）本周跌幅前五的行业为银行、食物饮料、家用电器、非银金融及美容照顾护士，涨跌幅别离为-3.70%、-2.76%、-2.14%、-1.61%、-1.31%。

（1）海内政策：工信部明确9月1日起锂电池征收2%消费税，钠离子电池与固态电池暂免，指导技能线路分解。证监会主席吴清公布深化内地与中国香港本钱市场所作五年夜协同举措。发改委、能源局印发《新型电力体系设置装备摆设“十五五”计划》，提出2030年非化石能源发电占比达50%。

（2）海外政策：路透社8月4日独家报导美国FCC已经草拟禁止中国新型号光模块入口法则草案，8月5日A股光模块板块揭示韧性收涨3.98%。8月6日特朗普签订行政令对于入口多晶硅加征15%关税并设最低入口价，12月4日生效。

（3）本周美股科技巨头密集发布财报：Palantir营收19.4亿美元同比+93%超预期暴涨29.45%；AMD营收115.36亿美元立异高但毛利率持平指引盘后跌9%；SanDisk、西部数据、AppLovin均因指引偏弱或者“利好出尽”年夜幅下跌。市场从“奖励AI投入”转向“奖励AI变现”，前瞻指引与增加连续性成为订价焦点。

本周（2026/8/3-2026/8/7），申万二级行业中，按机构被调研总次数从高到低排序，汽车零部件。软件开发、工业金属、塑料、医疗器械、元件等存眷度较高，此中电子化学品、通讯装备、汽车零部件近5天调研机构派别较多。本周机构调研环境，根据近5天机构调研派别排名，调研派别较多且机构评级派别年夜在10家的公司为国瓷质料、仕佳光子、泽璟制药-U、顺络电子等。本周按去除了ST、非被动增持、增持比例超1%和基本面正增加等前提筛选后，无新增公司。

（1）半导体装备：2026年市场4131亿元，国产化率升至35%，光刻/ALD等要害环节仍低在20%，重点存眷：中微公司、北方华创；2）晶圆制造：中芯N+2（7nm）良率80%产能翻倍于即，成熟制程订价权加快向海内转移，重点存眷：中芯国际、华虹宏力；3）人形呆板人：2025年全世界出货1.8万台，2026年海内市场翻倍至13亿美元，政策首入政治局，重点存眷：恒立液压、三花智控；4）电力装备：AI驱动用电年均增加9.6%-22.9%，英伟达定标800V HVDC架构，重点存眷：思源电气、国电南瑞；5）立异药：首列“新兴支柱财产”，医保续约+商保双目次买通付出堵点，管线占全世界30%位列第二，重点存眷：药明康德、恒瑞医药；6）有色金属：铜缺口63万吨TC创极值、铝触产能红线，供应刚性+AI/新能源多极拉动，重点存眷：紫金矿业、中国铝业；7）非银金融：高景气与估值持仓双低违离，中报催化迎估值修复行情，重点存眷：中国安然、中信证券。

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